某行百亿定增,存保基金又出手拟入股成第

吞下原包商银行四家异地分行、入股新设立的蒙商银行并成为第三大股东之后，徽商银行又有大动作！

根据公告，这家万亿级城商行已与央行存保基金、安徽交控签订股份认购协议，后两者合计认购该行非公开发行的17.35亿股内资股，认购总价接近百亿。

此次发行完成后，徽商银行第一大股东也宣告易主：认购15.59亿股的存保基金，将持有该行11.22％股权。这也是继蒙商银行之后，存保基金直接出资入股的第二家商业银行。

值得注意的是，该行原第一大股东——上海中静（实业）集团（下称“中静集团”）去年8月披露了股权清仓计划，但在完成部分转让后，中静与受让方杉杉控股突然互指对方违约，甚至诉诸司法。目前，整笔交易已陷入停滞。

徽商银行推百亿定增，存保基金再出重手

徽商银行的百亿定增其实早有苗头。今年1月，该行董事会通过了参与发起设立蒙商银行、收购原包商银行部分资产负债等议案。

而为了减少对资本充足水平的影响，徽商银行同时通过董事会决议，拟根据年股东大会对董事会的一般性授权进行大规模定增。

8月20日，徽商银行发布了非公开发行内资股及签署股份认购协议公告。

公告显示，为补充本行核心一级资本，经与存保基金及安徽省交通控股集团有限公司（下称安徽交控）等各方沟通，董事会于年8月20日通过决议，拟根据徽商银行年股东周年大会对董事会的一般性授权向存保基金及安徽交控分别发行不超过15.59亿股內资股及1.76亿股內资股。

根据协议，每股认购股份人民币5.元，较股份于年8月20日于联交所报收市价每股H股2.55港元溢价约.24%。认购价款总额为98.95亿元，其中存保基金认购认购价款为88.91亿元，安徽交控认购价款为10.04亿元。

本次非公开发行完成后，存保基金对徽商银行内资股持股比例为11.22%，安徽交控对徽商银行内资股持股比例为4.98%。

值得注意的是，此次徽商银行定增结束后，徽商银行的单一第一大股东将变更为存保基金，持股11.22%，这也是存保基金直接出资入股的第二家商业银行。上海宋庆龄基金会与其关联公司持股比例稀释为10.59%；与此同时，安徽省能源集团有限公司持股比例将变为9.7%、安徽交控持股比例变为5%。天眼查显示，安徽省能源集团和安徽交控均为安徽省国资委%控股子公司。

本次非公开发行完成后，徽商银行的股权架构。徽商银行公告显示，此次非公开发行完成后，存保基金将成为上市规则项下的主要股东，安徽交控将不会成为上市规则项下的主要股东。徽商银行拟将所得款项净额全部用于补充该行核心一级资本。

存保基金为中国人民银行全资设立，注册资本亿元，成立于年5月，其经营范围为：进行股权、债权、基金等投资；依法管理存款保险基金有关资产；直接或者委托收购、经营、管理和处置资产；依法办理存款保险有关业务；资产评估；国家有关部门批准的其他业务。

8月19日，根据《财经》报道，存保基金即将实现实体化运行，中国人民银行武汉分行党委书记、行长王玉玲有望出任该公司董事长，央行稳定局副局长黄晓龙有望出任公司总经理。

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