核心的投教IR服务匍匐前进

综合关于“上市公司”及一级市场“股权基金”的IRM概念，以及我国基金业“投资者关系工作”的实务，或许可以给出这样的概要涵义：基金投资者关系管理（IRM）是基金管理人的重要战略管理职责，通过市场营销、信息披露、客户服务等方式，与基金投资者或潜在投资者充分沟通基金的运作情况，增进投资者对基金的认知、购买或持有的管理行为，保护投资者合法权益，持续开展投资者教育，最终实现利益相关者价值最大化。

基金产品是面向公众的，除了金融产品特性外，还具有普通商品的特性和品牌效应。特别是基于企业经营发展的诉求，促进产品销售的基金品牌传播工作，是为强需求甚至高频需求，这是基金公司自发的市场行为，普遍配备专职人员甚至专职部门而为之。

但是，基金品牌营销工作至今未有专门的法规指引，管理层至今也未见有特别重视护持。然而，基金品牌营销受到诸多严格的限制，特别是本报告上述有关IRM法规的指导，与普通快消品的营销工作比较，可以说是“戴着镣铐在跳舞”，制约成习惯了也就自然了。20年来，也已铸就了合规而专业的“基金品牌营销”新行当，这与“投资者教育”为核心的“基金投资者关系工作”一样，贯穿于基金业务的各个环节，对应匹配关系非常明显。因此，基金品牌营销工作，很大程度上是在做“基金投资者教育”工作。据调研了解和数据观察，在实际业务中也然，可以说，基金品牌营销队伍是基金行业投资者教育工作的主力军，至少是基金投教工作的主要策划与执行者。

年世界形势复杂多变，A股乃至于全世界股市遭遇寒流，在艰难的市场环境中，基金品牌营销队伍匍匐前进，主动创造了很多生动的特色事例（有一些必将是未来写进学术论文或教科书的独特案例），推动着基金投教工作甚至于整个基金行业的发展与进步。

下面就用我们坚守10年基金品牌研究的独特视角，总结些新特点或趋势特征，并配以记录些案例与诸位看官分享。

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基金品牌营销“寒冬”中更主动基金投教功夫显著见长

今年，基金业协会倡导下，纪念公募20周年弘扬正能量，加之“投资者适当性新规”发布施行，投资者教育精神理念自上而下得以推崇，各种活动形式精彩纷呈，“百家争鸣”般地扩大基金传播力度。众多大品牌基金公司有关20周年的主题营销，高管或从业者积极参与业界各项纪念活动，唱响了公募基金好声音，主动引发一波又一波的曝光热点。

据全景各月度监测数据汇总统计，家基金公司年前11个月的曝光数据汇总数为.49万篇，排名前20位的公司品牌曝光数据为83.92万篇，占比57.68%；易方达基金、前海开源、华夏基金、汇添富基金、博时基金、富国基金、南方基金、嘉实基金、工银瑞信、招商基金、天弘基金、广发基金、景顺长城、上投摩根、海富通基金、中欧基金、泰达宏利、华安基金、兴全基金、鹏华基金等，这些品牌曝光度较高，也应该是为基金行业投教力量的年度杰出代表。

基金公司在新产品上的营销依旧是“重头戏”，尤其今年新品类——养老目标基金，是发行该品类基金公司营销的重点力作。此外，债基逆市飘红受追捧，ETF持续营销爆发，也一度成为曝光及

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